那太白金星与美猴王同出了洞天深处，一齐驾云而起。原来悟空筋斗云比众不同，十分快疾，把个金星撇在脑后，先至南天门外。正欲收云前进，被增长天王领著庞、刘、苟、毕、邓、辛、张、陶一路大力天丁，枪刀剑戟，挡住天门，不肯放进。猴王道：『这个金星老儿乃奸诈之徒，既请老孙，如何教人动刀动枪，阻塞门路？』正嚷间，金星倏到。悟空就觌面发狠道：『你这老儿，怎么哄我？被你说奉玉帝招安旨意来请，却怎么教这些人阻住天门，不放老孙进去？』金星笑道：『大王息怒。你自来未曾到此天堂，却又无名，众天丁又与你素不相识，他怎肯放你擅入？等如今见了天尊，授了仙籙，注了官名，向后随你出入，谁复挡也？』悟空道：『这等说，也罢，我不进去了。』金星又用手扯住道：『你还同我进去。』
将近天门，金星高叫道：『那天门天将、大小吏兵，放开路者。此乃下界仙人，我奉玉帝圣旨，宣他来也。』那增长天王与众天丁俱才敛兵退避。猴王始信其言，同金星缓步入里观看。真个是：
初登上界，乍入天堂。金光万道滚红霓，瑞气千条喷紫雾。只见那南天门，碧沉沉，琉璃造就；明幌幌，宝玉妆成。两边摆数十员镇天元帅，一员员顶梁靠柱，持铣拥旄；四下列十数个金甲神人，一个个执戟悬鞭，持刀仗剑。外厢犹可，入内惊人：里壁厢有几根大柱，柱上缠绕著金鳞耀日赤须龙；又有几座长桥，桥上盘旋著彩羽凌空丹顶凤。明霞幌幌映天光，碧雾蒙蒙遮斗口。这天上有三十三座天宫，乃遣云宫、毗沙宫、五明宫、太阳宫、花乐宫，一宫宫脊吞金稳兽；又有七十二重宝殿，乃朝会殿、凌虚殿、宝光殿、天王殿、灵官殿，一殿殿柱列玉麒麟。寿星台上，有千千年不卸的名花；炼药炉边，有万万载常青的绣草。又至那朝圣楼前，绛纱衣，星辰灿烂；芙蓉冠，金璧辉煌。玉簪珠履，紫绶金章。金钟撞动，三曹神表进丹墀；天鼓鸣时，万圣朝王参玉帝。又至那灵霄宝殿，金钉攒玉户，彩凤舞朱门。复道回廊，处处玲珑剔透；三檐四簇，层层龙凤翱翔。上面有个紫巍巍，明幌幌，圆丢丢，亮灼灼，大金葫芦顶。下面有天妃悬掌扇，玉女捧仙巾，恶狠狠掌朝的天将，气昂昂护驾的仙卿。正中间，琉璃盘内，放许多重重叠叠太乙丹；玛瑙瓶中，插几枝弯弯曲曲珊瑚树。正是天宫异物般般有，世上如他件件无。金阙银銮并紫府，琪花瑶草暨琼葩。朝王玉兔坛边过，参圣金乌著底飞。猴王有分来天境，不堕人间点污泥。
太白金星领著美猴王，到于灵霄殿外，不等宣诏，直至御前，朝上礼拜。悟空挺身在傍，且不朝礼，但侧耳以听金星启奏。金星奏道：『臣领圣旨，已宣妖仙到了。』玉帝垂帘问曰：『那个是妖仙？』悟空却才躬身答应道：『老孙便是。』仙卿们都大惊失色道：『这个野猴，怎么不拜伏参见，辄敢这等答应道：「老孙便是。」却该死了，该死了。』玉帝传旨道：『那孙悟空乃下界妖仙，初得人身，不知朝礼，且姑恕罪。』众仙卿叫声：『谢恩。』猴王却才朝上唱个大喏。玉帝宣文选武选仙卿，看那处少甚官职，著孙悟空去除授。傍边转过武曲星君启奏道：『天宫里各宫各殿，各方各处，都不少官，只是御马监缺个正堂管事。』玉帝传旨道：『就除他做个弼马温罢。』众臣叫谢恩，他也只朝上唱个大喏。玉帝又差木德星官送他去御马监到任。
当时猴王欢欢喜喜，与木德星官径去到任。事毕，木德星官回宫。他在监里，会聚了监丞、监副、典簿、力士、大小官员人等，查明本监事务，止有天马千匹。乃是：
骅骝骐骥，騄駬纤离；龙媒紫燕，挟翼驌骦；駃騠银騔，騕褭飞黄；騊駼翻羽，赤兔超光；逾辉弥景，腾雾胜黄；追风绝地，飞奔霄；逸飘赤电，铜爵浮云；骢珑虎，绝尘紫鳞；四极大宛，八骏九逸，千里绝群。此等良马，一个个嘶风逐电精神壮，踏雾登云气力长。
这猴王查看了文簿，点明了马数。本监中典簿管徵备草料；力士官管刷洗马匹、扎草、饮水、煮料；监丞、监副辅佐催办。弼马昼夜不睡，滋养马匹。日间舞弄犹可，夜间看管殷勤：但是马睡的，赶起来吃草；走的，捉将来靠槽。那些天马见了他，泯耳攒蹄。倒养得肉肥膘满。不觉的半月有馀。
一朝闲暇，众监官都安排酒席，一则与他接风，二则与他贺喜。正在欢饮之间，猴王忽停杯问曰：『我这弼马温是个甚么官衔？』众曰：『官名就是此了。』又问：『此官是个几品？』众道：『没有品从。』猴王道：『没品，想是大之极也？』众道：『不大，不大，只唤做未入流。』猴王道：『怎么叫做「未入流」？』众道：『末等。这样官儿最低最小，只可与他看马。似堂尊到任之后，这等殷勤，喂得马肥，只落得道声「好」字；如稍有些尪羸，还要见责；再十分伤损，还要罚赎问罪。』猴王闻此，不觉心头火起，咬牙大怒道：『这般藐视老孙！老孙在那花果山称王称祖，怎么哄我来替他养马？养马者，乃后生小辈下贱之役，岂是待我的？不做他，不做他，我将去也。』忽喇的一声，把公案推倒，耳中取出宝贝，幌一幌，碗来粗细，一路解数，直打出御马监，径至南天门。众天丁知他受了仙籙，乃是个弼马温，不敢阻当，让他打出天门去了。
须臾，按落云头，回至花果山上。只见那四健将与各洞妖王，在那里操演兵卒。这猴王厉声高叫道：『小的们，老孙来了。』一群猴都来叩头，迎接进洞天深处，请猴王高登宝位，一壁厢办酒接风。都道：『恭喜大王，上界去十数年，想必得意荣归也？』猴王道：『我才半月有馀，那里有十数年？』众猴道：『大王，你在天上不觉时辰。天上一日，就是下界一年哩。请问大王，官居何职？』猴王摇手道：『不好说，不好说，活活的羞杀人。那玉帝不会用人，他见老孙这般模样，封我做个甚么「弼马温」，原来是与他养马，未入流品之类。我初到任时不知，只在御马监中顽耍。及今日问我同寮，始知是这等卑贱。老孙心中大恼，推倒席面，不受官衔，因此走下来了。』众猴道：『来得好，来得好。大王在这福地洞天之处为王，多少尊重快乐，怎么肯去与他做马夫？』教小的们快办酒来，与大王释闷。
正饮酒欢会间，有人来报道：『大王，门外有两个独角鬼王，要见大王。』猴王道：『教他进来。』那鬼王整衣跑入洞中，倒身下拜。美猴王问他：『你见我何干？』鬼王道：『久闻大王招贤，无由得见；今见大王授了天籙，得意荣归，特献赭黄袍一件，与大王称庆。肯不弃鄙贱，收纳小人，亦得效犬马之劳。』猴王大喜，将赭黄袍穿起。众等欣然排班朝拜。即将鬼王封为前部总督先锋。鬼王谢恩毕，复启道：『大王在天许久，所授何职？』猴王道：『玉帝轻贤，封我做个甚么「弼马温」。』鬼王听言，又奏道：『大王有此神通，如何与他养马？就做个齐天大圣，有何不可？』猴王闻说，欢喜不胜，连道几个『好！好！好！』教四健将：『就替我快置个旌旗，旗上写「齐天大圣」四大字，立竿张挂。自此以后，只称我为齐天大圣，不许再称大王。亦可传与各洞妖王，一体知悉。』此不在话下。
却说那玉帝次日设朝，只见张天师引御马监监丞、监副在丹墀下拜奏道：『万岁，新任弼马温孙悟空，因嫌官小，昨日反下天宫去了。』正说间，又见南天门外增长天王领众天丁，亦奏道：『弼马温不知何故，走出天门去了。』玉帝闻言，即传旨：『著两路神元，各归本职。朕遣天兵，擒拿此怪。』班部中闪上托塔李天王与哪吒三太子，越班奏上道：『万岁，微臣不才，请旨降此妖怪。』玉帝大喜，即封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。
李天王与哪吒叩头谢辞，径至本宫，点起三军，帅众头目，著巨灵神为先锋，鱼肚将掠后，药叉将催兵。一霎时出南天门外，径来到花果山，选平阳处安了营寨，传令教巨灵神挑战。巨灵神得令，结束整齐，抡著宣花斧，到了水帘洞外。只见小洞门外许多妖魔，都是些狼虫虎豹之类，丫丫叉叉，抡枪舞剑，在那里跳斗咆哮。这巨灵神喝道：『那业畜！快早去报与弼马温知道：吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此收伏；教他早早出来受降，免致汝等皆伤残也。』那些妖怪奔奔波波，传报洞中道：『祸事了！祸事了！』猴王问：『有甚祸事？』众妖道：『门外有一员天将，口称大圣官衔，道奉玉帝圣旨，来此收伏。教早早出去受降，免伤我等性命。』猴王听说，教：『取我披挂来。』就戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，领众出门，摆开阵势。这巨灵神睁睛观看，真好猴王：
身穿金甲亮堂堂，头戴金冠光映映。 手举金箍棒一根，足踏云鞋皆相称。 一双怪眼似明星，两耳过肩查又硬。 挺挺身才变化多，声音响喨如钟磬。 尖嘴咨牙弼马温，心高要做齐天圣。
巨灵神厉声高叫道：『那泼猴！你认得我么？』大圣听言，急问道：『你是那路毛神？老孙不曾会你，你快报名来。』巨灵神道：『我把你那欺心的猢狲！你是认不得我。我乃高上神霄托塔李天王部下先锋巨灵天将，今奉玉帝圣旨，到此收降你。你快卸了装束，归顺天恩，免得这满山诸畜遭诛；若道半个不字，教你顷刻化为齑粉。』猴王听说，心中大怒道：『泼毛神！休夸大口，少弄长舌。我本待一棒打死你，恐无人去报信。且留你性命，快早回天，对玉皇说：他甚不用贤。老孙有无穷的本事，为何教我替他养马？你看我这旌旗上字号，若依此字号升官，我就不动刀兵，自然的天地清泰；如若不依，时间就打上灵霄宝殿，教他龙床定坐不成。』这巨灵神闻此言，急睁睛迎风观看，果见门外竖一高竿，竿上有旌旗一面，上写著『齐天大圣』四大字。巨灵神冷笑三声道：『这泼猴，这等不知人事，辄敢无状，你就要做齐天大圣。好好的吃吾一斧。』劈头就砍将去。那猴王正是会家不忙，将金箍棒应手相迎。这一场好杀：
棒名如意，斧号宣花。他两个乍相逢，不知深浅，斧和棒，左右交加。一个暗藏神妙，一个大口称夸。使动法，喷云暧雾；展开手，播土扬沙。天将神通就有道，猴王变化实无涯。棒举却如龙戏水，斧来犹似凤穿花。巨灵名望传天下，原来本事不如他：大圣轻轻抡铁棒，著头一下满身麻。
巨灵神抵敌他不住，被猴王劈头一棒，慌忙将斧架隔，扢叉的一声，把个斧柄打做两截，急撤身败阵逃生。猴王笑道：『脓包，脓包。我已饶了你，你快去报信，快去报信。』
巨灵神回至营门，径见托塔天王，忙哈哈跪下道：『弼马温果是神通广大，末将战他不得，败阵回来请罪。』李天王发怒道：『这厮锉吾锐气，推出斩之！』傍边闪出哪吒太子拜告：『父王息怒，且恕巨灵之罪。待孩儿出师一遭，便知深浅。』天王听谏，且教回营待罪管事。
这哪吒太子甲胄齐整，跳出营盘，撞至水帘洞外。那悟空正来收兵，见哪吒来的勇猛。好太子：
总角才遮顖，披毛未盖肩。神奇多敏悟，骨秀更清妍。诚为天上麒麟子，果是烟霞彩凤仙。龙种自然非俗相，妙龄端不类尘凡。身带六般神器械，飞腾变化广无边。今受玉皇金口诏，敕封海会号三坛。
悟空迎近前来问曰：『你是谁家小哥？闯近吾门，有何事干？』哪吒喝道：『泼妖猴！岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也，今奉玉帝钦差，至此捉你。』悟空笑道：『小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未乾，怎敢说这般大话？我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上是甚么字号，拜上玉帝：是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。』哪吒擡头看处，乃『齐天大圣』四字。哪吒道：『这妖猴能有多大神通，就敢称此名号？不要怕，吃吾一剑。』悟空道：『我只站下不动，任你砍几剑罢。』那哪吒奋怒，大喝一声，叫：『变！』即变做三头六臂，恶狠狠，手持著六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面来打。悟空见了，心惊道：『这小哥倒也会弄些手段。莫无礼，看我神通。』好大圣，喝声：『变！』也变做三头六臂；把金箍棒幌一幌，也变作三条。六只手拿著三条棒架住。这场斗，真个是地动山摇，好杀也：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真对手，正遇本源流。那一个蒙差来下界，这一个欺心闹斗牛。斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁；缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似狼头；火轮掣电烘烘艳，往往来来滚绣球。大圣三条如意棒，前遮后挡运机谋。苦争数合无高下，太子心中不肯休。把那六件兵器多教变，百千万亿照头丢。猴王不惧呵呵笑，铁棒翻腾自运筹。以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。諕得各洞妖王都闭户，遍山鬼怪尽藏头。神兵怒气云惨惨，金箍铁棒响飕飕。那壁厢，天丁呐喊人人怕；这壁厢，猴怪摇旗个个忧。发狠两家齐斗勇，不知那个刚强那个柔。
三太子与悟空各骋神威，斗了个三十回合。那太子六般兵，变做千千万万；孙悟空金箍棒，变作万万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。
原来悟空手疾眼快，正在那混乱之时，他拔下一根毫毛，叫声：『变！』就变做他的本相，手挺著棒，演著哪吒；他的真身，却一纵，赶至哪吒脑后，著左膊上一棒打来。哪吒正使法间，听得棒头风响，急躲闪时，不能措手，被他著了一下，负痛逃走。收了法，把六件兵器依旧归身，败阵而回。
那阵上李天王早已看见，急欲提兵助战，不觉太子倏至面前，战兢兢报道：『父王，弼马温真个有本事，孩儿这般法力，也战他不过，已被他打伤膊也。』天王大惊失色道：『这厮恁的神通，如何取胜？』太子道：『他洞门外竖一竿旗，上写「齐天大圣」四字。亲口夸称，教玉帝就封他做齐天大圣，万事俱休；若还不是此号，定要打上灵霄宝殿哩。』天王道：『既然如此，且不要与他相持，且去上界，将此言回奏，再多遣天兵，围捉这厮，未为迟也。』太子负痛，不能复战，故同天王回天启奏不题。
你看那猴王得胜归山，那七十二洞妖王与那六弟兄，俱来贺喜，在洞天福地，饮乐无比。他却对六弟兄说：『小弟既称齐天大圣，你们亦可以大圣称之。』内有牛魔王忽然高叫道：『贤弟言之有理，我即称做平天大圣。』蛟魔王道：『我称做覆海大圣。』鹏魔王道：『我称混天大圣。』狮狔王道：『我称移山大圣。』猕猴王道：『我称通风大圣。』狨王道：『我称驱神大圣。』此时七大圣自作自为，自称自号，耍乐一日，各散讫。
却说那李天王与三太子领著众将，直至灵霄宝殿，启奏道：『臣等奉圣旨出师下界，收伏妖仙孙悟空，不期他神通广大，不能取胜，仍望万岁添兵剿除。』玉帝道：『谅一妖猴，有多少本事，还要添兵？』太子又近前奏道：『望万岁赦臣死罪。那妖猴使一条铁棒，先败了巨灵神，又打伤臣臂膊。洞门外立一竿旗，上书「齐天大圣」四字。道是封他这官职，即便休兵来投；若不是此官，还要打上灵霄宝殿也。』玉帝闻言，惊讶道：『这妖猴何敢这般狂妄？著众将即刻诛之。』
正说间，班部中又闪出太白金星，奏道：『那妖猴只知出言，不知大小。欲加兵与他争斗，想一时不能收伏，反又劳师。不若万岁大舍恩慈，还降招安旨意，就教他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄便了。』玉帝道：『怎么唤做「有官无禄」？』金星道：『名是齐天大圣，只不与他事管，不与他俸禄，且养在天壤之间，收他的邪心，使不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇得清宁也。』玉帝闻言道：『依卿所奏。』即命降了诏书，仍著金星领去。
金星复出南天门，直至花果山水帘洞外观看。这番比前不同，威风凛凛，杀气森森，各样妖精，无般不有。一个个都执剑拈枪，拿刀弄杖的在那里咆哮跳跃。一见金星，皆上前动手。金星道：『那众头目来，累你去报你大圣知之：吾乃上帝遣来天使，有圣旨在此请他。』众妖即跑入报道：『外面有一老者，他说是上界天使，有旨意请你。』悟空道：『来得好，来得好。想是前番来的那太白金星。那次请我上界，虽是官爵不堪，却也天上走了一次，认得那天门内外之路。今番又来，定有好意。』教众头目大开旗鼓，摆队迎接。大圣即带引群猴，顶冠贯甲，甲上罩了赭黄袍，足踏云履，急出洞门，躬身施礼，高叫道：『老星请进，恕我失迎之罪。』
金星趋步向前，径入洞内，面南立著道：『今告大圣：前者因大圣嫌恶官小，躲离御马监，当有本监中大小官员奏了玉帝。玉帝传旨道：「凡授官职，皆由卑而尊，为何嫌小？」即有李天王领哪吒下界取战。不知大圣神通，故遭败北，回天奏道：「大圣立一竿旗，要做齐天大圣。众武将还要支吾，是老汉力为大圣冒罪奏闻，免兴师旅，请大王授籙。玉帝准奏，因此来请。』悟空笑道：『前番动劳，今又蒙爱，多谢，多谢！但不知上天可与我齐天大圣之官衔也？』金星道：『老汉以此衔奏准，方敢领旨而来；如有不遂，只坐罪老汉便是。』
悟空大喜，恳留饮宴不肯，遂与金星纵著祥云，到南天门外。那些天丁天将都拱手相迎。径入灵霄殿下。金星拜奏道：『臣奉诏宣弼马温孙悟空已到。』玉帝道：『那孙悟空过来，今宣你做个齐天大圣，官品极矣，但切不可胡为。』这猴亦止朝上唱个喏，道声『谢恩』。玉帝即命工干官张、鲁二班，在蟠桃园右首，起一座齐天大圣府，府内设个二司：一名安静司，一名宁神司。司俱有仙吏，左右扶持。又差五斗星君送悟空去到任，外赐御酒二瓶，金花十朵，著他安心定志，再勿胡为。
那猴王信受奉行，即日与五斗星君到府，打开酒瓶，同众尽饮。送星官回转本宫，他才遂心满意，喜地欢天，在于天宫快乐，无挂无碍。正是：
仙名永注长生籙，不堕轮回万古传。
毕竟不知向后如何，且听下回分解。